داستان فیلم در مورد یک معلم دبیرستان به نام "اکاترینا" و همسر کشیش او است که در یک شهر کوچک زندگی می‌کنند. اکاترینا پس از مدتی درگیر زندگی یک دانش آموز 16 ساله به نام "یولیو" با گذشته‌ای آشفته می‌شود. اما همانطور که اکاترینا سعی می‌کند یولیو را تحت کنترل نگه دارد، به مرور زمان اوضاع از کنترل وی خارج شده و ...